De « il faut faire de l’IA » à un plan que l’on peut suivre
Ce cabinet comptable subissait la pression de l’IA : clients curieux, employés qui testaient des outils dans leur coin, direction inquiète pour la confidentialité. Plutôt que de coder quoi que ce soit, nous avons commencé par cadrer : où l’IA crée vraiment de la valeur dans un cabinet comptable, à quel risque, et dans quel ordre s’y mettre.
- Client
- Confidentiel
- Secteur
- Services professionnels · Comptabilité
- Région
- Québec, Québec
- Contexte
- 55 employés, forte sensibilité à la confidentialité
- Services
- Cadrage stratégique IA · Gouvernance · Formation
- Durée
- ≈ 8 semaines
L’IA partout, mais par où commencer ?
Comme beaucoup de cabinets, celui-ci subissait la pression de l’IA. Tout le monde en parlait, personne n’avait de plan — et certains usages improvisés faisaient courir un vrai risque de confidentialité.
- Des employés utilisant des outils d’IA grand public avec des données clients, sans cadre.
- Aucune vision claire des cas d’usage réellement utiles au cabinet.
- Une crainte légitime pour la confidentialité et la conformité.
- Le risque d’investir dans la mode plutôt que dans la valeur.
Quels cas d’usage, dans quel ordre
Nous avons animé des ateliers avec les équipes pour faire émerger les cas d’usage, puis les avons positionnés sur une matrice impact / effort. Le but : commencer par ce qui rapporte vite, et planifier les chantiers de fond.
- Tri automatique des pièces justificativesGain rapide
- Brouillons de courriels clientsGain rapide
- Synthèse de documents fiscauxPrioritaire
- Détection d’anomalies comptablesStratégique
- Assistant de recherche fiscale interneStratégique
- Rédaction automatisée de rapportsÀ évaluer
Innover sans se mettre en danger
Dans un cabinet comptable, la confiance est le capital le plus précieux. Chaque cas d’usage a été encadré par des règles claires, comprises de tous.
- Données confidentielles
Aucune donnée client sensible envoyée à des outils grand public ; usage encadré d’outils conformes et hébergés correctement.
- Humain dans la boucle
L’IA propose, un comptable valide. Aucune décision fiscale automatisée sans contrôle humain.
- Cadre d’usage clair
Une politique interne sur ce qui est permis, encadré ou interdit avec l’IA générative.
- Montée en compétence
Une formation pratique pour que chaque équipe sache où l’IA aide… et où elle se trompe.
Un cabinet qui maîtrise son virage IA
Le cabinet ne court plus après la mode : il expérimente de façon ciblée, en confiance, sur les cas qui comptent vraiment.
On entendait parler d’IA partout, sans savoir quoi en faire concrètement dans un cabinet comptable. Codally nous a évité de courir après la mode : on sait maintenant exactement où l’IA nous fait gagner du temps, et où il ne faut surtout pas l’utiliser.
L’IA vous tente, mais vous ne savez pas par où commencer ?
Un atelier de cadrage suffit à séparer les vraies opportunités du bruit ambiant. Sans risque, sans code.